보험 관련주 정리합니다. 보험 관련주 대장주를 포함하여 상승 확률이 높은 종목을 확인하세요.
1. KB금융
KB손해보험
KB손해보험은 고객의 가치를 최우선으로 하여 본업 핵심 경쟁력 강화를 통한 성장과수익을 지속적으로 확보하고, 플랫폼 기반의 비금융 신사업 선도 및 디지털 경쟁력 강화를 추진하며, "고객에게 가장 먼저 선택 받는 No.1 손해보험사 도약" 이라는 중장기 비전 하에 업계 1위 도약을 추진해 나가고자 합니다.
또한, 2023년부터 신 회계제도(IFRS17) 도입으로 자산과 부채 모두 시가 평가하게 됨에 따라, 지속적인 성장과 손익 창출의 선순환 구조 정착을 위해서 가치 관리뿐만 아니라 변동성 관리도 병행하고자 합니다.
장기보험은 CSM(계약서비스마진) 극대화 전략하에, 매출 규모의 성장과 우량 계약 포트폴리오 확대를 추진하고자 합니다. 첫째, 고객에게 사랑받을 수 있는 신상품 개발로 시장을 선도하고 업계 불필요한 경쟁을 지양하도록 하겠습니다. 둘째, 심사를 통해 보험의 사각지대에 놓인 고객들에게 거절이 아닌 적정 가격, 상품 제공을 통해 보험의 혜택이 돌아갈 수 있도록 하겠습니다. 셋째, 보험금 누수 방지와 보험사기 예방 및 근절 노력을 통해 선량한 고객을 보호하고 빠르고 적절한 보상처리로 고객과 약속된 계약을 충실히 이행하도록 하겠습니다. 끝으로, 장기보험은 신 회계제도에서 예상 현금흐름의 추정과 실제 현금흐름이 당기 손익에 반영되고 해당 실적에 기반한 최적가정 변화로 장래 회사의 가치가 변동되는 만큼 손해율, 유지율, 사업비율 등의 경영효율지표 개선 관리를 통해 회사 가치를 철저하게 관리 할 예정입니다.
자동차보험은 교통 법규 제도 강화 및 첨단 안전장치 차량 증대로 자동차 사고율의 구조적인 개선이 되었다고 판단됩니다. 이런 외부 우호적인 구조적 환경 변화와 더불어 회사 자체적인 노력으로 안정적인 손익 창출이 가능한 비즈니스로 운영할 계획입니다. 손해율 및 사업비율의 개선을 통한 원가 절감 노력과 적정 가격 확보로 손익 창출 기반을 마련하고 우량 물건 중심으로 시장지위를 확대 하고자 합니다. 또한, 전기차/자율주행 등 미래 시장 변화에 대응한 맞춤형 상품 개발로 신시장을 선제적으로 대응하도록 하겠습니다.
끝으로, 고객 접점의 모든 업무의 디지털화/자동화를 목표로 하고 있으며, 이를 통한 고객 편의성과 만족도를 제고해 나갈 것입니다. 그리고 헬스케어 신사업 경쟁력 지속 강화를 통해 비금융 신사업을 선도하여 미래 신성장동력을 확보하겠습니다.
일반보험은 고액화재사고 및 자연재해 등의 대형 사고로 손익의 불확실성이 높은 상황입니다. 또한, 한정된 국내시장에서 매출 경쟁도 심화되고 있습니다. 당사는 일반보험의 지속 가능한 수익창출 구조의 확립을 위해 손해율이 양호한 상품 중심의 매출 성장을 추진하고자 합니다. 아울러, 빈도는 낮으나 심도가 큰 대형 사고는 재보험 및 보험 조건의 개선을 통해 보유 위험을 축소 관리할 계획입니다.
2. 신한지주
신한라이프생명보험
신한라이프의 2023년 연결 당기순이익은 4,724억원으로 전년 대비 5.1% 증가하였습니다. 4분기 중 대체투자자산에 대한 평가손실 인식에도 불구하고, 보험영업개선에 따른 보험계약마진(CSM) 상각 증가로 인한 보험손익 증가와 금리하락에 따른 유가증권 평가손익 증가 영향으로 당기순이익이 증가하였습니다. 2023년 연납화보험료(APE)는 전년 대비 24.2% 증가하였으며, 보장성APE는 40.5% 증가하는 등 보장성 보험중심의 판매 전략을 지속하고 있습니다. 신한라이프의 2023년 말 보험금 신지급여력비율(K-ICS)은 248.2%(잠정)로 업계 최고 수준의 자본 안정성을 유지하고 있습니다. 2023년부터 적용되는 IFRS17에 따라 측정된 신한라이프의 2023년 말 기준 보험계약마진(CSM)은 7.2조원이며, 2023년 말 연결 총자산은 58.6조, 연결 당기순이익은 4,724억원입니다.
3. 삼성생명
삼성계열 생명보험사
삼성생명은 1960년대부터 국내 1위의 생명보험회사로 한국에서 가장 큰 삼성그룹 내 대표기업 중 하나입니다. 국내 최고 브랜드 중 하나라는 이점을 바탕으로 법인 고객에게 단체생명보험과 퇴직연금을, 개인 고객에게는 생명보험과 연금보험 등 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다.
당사는 2023년 12월말 현재 1,887만건의 생명보험계약을 보유하고 있습니다.
당사가 판매하는 보험상품은 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험, 단체보험 및 퇴직연금 등으로 구성되며, 2023년 12월말 기준으로 각각 4조 8,161억(18.85%),
11조 1,241억(43.55%), 3,934억(1.54%), 4,189억(1.64%), 8조 7,938억(34.42%)
으로 총 25조 5,463억의 실적을 거두었습니다.
이에 따른 2023년 12월말 누적 기준 준비금 평잔은 247조 7,655억 입니다.
4. 삼성화재
삼성계열 손해보험사
회사는 FY'23 기준 16조 3,033억원의 보험수익을 인식하였으며, 당기순이익은 1조 7,554억원을 달성하였습니다. 일반보험은 2조 3,917억원의 보험수익을 인식하였으며, 자동차보험은 5조 6,143억원의 보험수익을 인식하였습니다. 장기보험은 8조 2,973억원의 보험수익을 인식하였습니다. ('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용, 별도기준 보험수익 및 당기순이익으로 기재)
통상적으로 손해보험 시장은 산업의 발달과 개인 소득의 증가에 따라 시장 규모가 동반 성장하는 것으로 알려져 있습니다. 특히 개발도상국의 손해보험 시장이 타 국가들에 비해 높은 성장을 하고 있으며, 이에 따라 글로벌 보험사들의 개발도상국 시장으로의 진출이 매우 활발하게 이루어지고 있습니다. 당사가 인도네시아, 베트남, 유럽 등에 설립한 법인 자회사는 각 국가에서 한국계 기업을 중심으로 보험서비스를 제공하고 있으며, 현지 개인 및 기업고객을 대상으로 손해보험 상품 판매를 확대하고 있습니다. 당사 해외법인은 FY'23 매출은 약 3,826억원을 거수하였습니다.(보험영업수익 및 투자영업수익 합계 기준)
5. 메리츠금융지주
메리츠화재
메리츠화재는 2023년에 보장성 중심의 장기보험 판매전략을 유지하는 한편, 자동차보험과 일반보험은 우량계약 유입 확대를 통해 사업효율성 강화를 중점적으로 추진하였습니다. 또한 핵심사업중심의 선택적 자원 투입전략을 추진하고, 투자부문의 리스크관리와 신수익원 창출에 집중하여 회사의 수익성과 재무건전성 제고하였습니다.
2023년 메리츠화재의 보험수익은 8조 3,462억으로 전년동기대비 7.8% 증가하였습니다. 당기순이익은 1조 5,670억원으로 전기대비 24.5% 증가했고 총자산은 39조 4,039억원으로 전기대비 22.1%성장세를 보였습니다.
6. DB손해보험
DB손해보험
당사의 주요 영위업종은 손해보험업이며 보험상품 판매를 통한 보험료 수입으로 보험금, 사업비, 운용자금 등의 필요한 재원을 충당하고 있습니다.
우선 회사의 원천이익인 보험료 수입 16조 8,626억 중 2023년도 주요 수입보험료는 장기보험 및 자동차보험의 수입보험료이며 각각 10조 2,075억원 (수입보험료의 60.5%) 과 4조 3,103억원 (수입보험료의 25.6%) 에 해당됩니다.
회사의 주요 비용 항목인 보험금과 순사업비의 경우도 보험료 수입과 마찬가지로 장기보험 및 자동차보험에서 지급되는 금액이 큰 비중을 차지하고 있습니다.
먼저 보험금의 경우 2023년도 전체 지급 보험금 7조 6,871억원 중 장기보험 지급 보험금은 3조 7,206억원 (보험금 중 48.4%)이며 자동차보험 지급 보험금은 3조 1,067억원 (보험금 중 40.4%) 입니다.
7. 현대해상
현대가 계열 손해보험회사
당사의 주요사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 손해보험업, 제3보험업, 기타보험업 등의 보험업이며, 허용되는 범위 내의 자산운용, 손해사업 등 겸영가능업무 및 부수업무를 수행하고 있습니다. 당사는 1955년 해상보험 전업회사로 출범한 이후 해상, 화재, 자동차, 특종, 장기, 연금 및 퇴직보험(연금) 등 손해보험 전 부문을 취급하는 종합 손해보험회사로서 사회안전망으로서의 역할 수행과 보험산업의 발전을 선도하고 있습니다.
2023년 당사는 13조 1,252억원의 보험수익을 인식하였으며, 종목별로는 일반보험이 1조 9,613억원, 자동차보험이 4조 2,392억원, 그리고 장기보험이 6조 9,248억원을 인식하였습니다. 보험손익의 경우, 일반보험이 764억원, 자동차보험 2,012억원, 장기보험이 2,488억원을 기록하여 회사 전체로는 5,265억원을 시현하였고, 투자손익 4,956억원을 합산하여 별도기준 당기순이익은 8,057억원을 달성하였습니다.
8. 한화생명
한화생명
한화생명보험(주)와 그 종속회사가 영위하는 사업은 국내외 생명보험업 및 손해보험업, 자산운용업, 금융투자업 등을 진행하고 있습니다.
생명보험업의 경우 2023년 신계약 CSM은 보장성 중심의 매출 확대 등으로 2조 5,412억원 의 견조한 수준을 기록하였습니다. 또한 견고한 CSM으로부터 창출되는 보험이익 및 안정적인 투자수익 등을 바탕으로 2023년 당기순이익은 6,163억원을 달성하였습니다. (별도 재무제표 기준)
이는 新제도 도입에 따라 수익성 중심의 경영전략을 지속 추진한 결과입니다. 한편, IFRS17과 IFRS9을 적용한 2023년 별도 재무제표 기준 자산은 114조 7,931억원입니다.
9. 코리안리
보험회사가 드는 보험, 재보험사
당사는 국내 유일의 전업 재보험사로서, 1963년도에 설립된 이후 지난 약 60년간 국내외 재보험시장에서 축적한 경험을 바탕으로 거래사들과의 동반자적 관계를 통해 보험산업 발전에 이바지하며 성장을 지속하고 있습니다. 또한, 국내를 비롯하여 전세계에 걸친 폭넓은 해외 네트워크를 구축하며 글로벌 재보험사로써 세계 시장에서의 입지를 강화해 나가고 있습니다. 아울러, 국제신용평가기관으로부터 견실한 재보험사로 인정받고 있습니다. (A.M.Best : A(Stable) / S&P : A(Positive))
당사는 포트폴리오 다각화 및 신시장 개척, 수익성 중심 전략을 통해 지속가능한 성장을 추진하고 있으며, 재보험 조건 최적화를 통해 실적 변동성 완화에 힘쓰고 있습니다. 또한, 투자영업 수익률을 제고하여 양호한 투자이익을 시현하고 있습니다.
보험영업에서는 종목별, 지역별 분산 및 수익성 중심의 포트폴리오 구축을 통해 자연재해 및 대형사고 등의 위험에도 불구하고 안정적인 이익 시현을 추구하고 있고, 투자영업에서는 지속적인 포트폴리오 다변화 등 자본차익 기회를 확보하기 위한 자산 배분을 지향하며 안정적이고 지속적인 수익성을 위해 최선을 다하고 있습니다.
이에 따라, 당사는 2023년 기준으로 6조 8,561억원의 매출액, 3,652억원의 영업이익, 2,875억원의 당기순이익을 달성하였습니다. 전년 동기 대비 매출액은 7,289억원 감소, 영업이익은 176억원 감소, 당기순이익은 193억원 감소하였습니다. (전년 동기 실적은 2023년부터 도입된 IFRS17 보험회계 기준으로 소급하여 산출된 결과를 의미합니다.)
10. 미래에셋생명
미래에셋생명
당사는 1988년 3월 대전생명보험사로 설립된 이후, 2005년 6월 27일부터 사명을 미래에셋생명보험주식회사로 변경하여 '생명보험업'을 영위하고 있습니다.
'생명보험업'은 사람의 생존 또는 사망에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하고 금전을 수수하는 것을 업으로 행하는 것을 말합니다. 생명보험업은 내수 집중도가 높은 산업이지만 금융업의 기본 특성상 국내외 경기변동과 금융시장 환경에 영향을 많이 받습니다.
보험은 장기적인 성격의 상품으로 지속적이고 안정적인 보험료 수입을 창출하고 있습니다. 또한 공적보장을 보완하는 사회 안전망으로서의 역할과 함께 대규모 자산을 운용하는 기관투자자로서 시장경제 활성화에 기여하고 있습니다.
2023년 12월말 기준 주요 성과는 아래와 같습니다. 당사는 2023년 누적으로 4조 691 억 원의 수입보험료를 달성하였고, 총 293만 건의 계약을 보유하고 있는 가운데, 금액비율 기준으로 74.04% 기록하고 있는 사망보험 계약을 가장 많이 보유하고 있습니다.
11. 동양생명
안방보험그룹 계열 생명보험사
동양생명은 1989년 4월 설립이후 생명보험업을 영위하고 있고, 2009년 10월 생명보험산업 최초로 한국거래소 유가증권시장에 상장하였으며, 다수의 고객서비스 품질관련 수상(KSQI 우수 콜센터 선정) 등을 하고 있습니다.
2023년 새로운 제도변화(KIFS17, K-ICS) 및 금리환경 변화, 지정학적리스크 등 국내외 환경에서 연결기준 당기순이익은 2706억원을 달성하였고 영업이익은 3343억원을 달성하였습니다. 같은 기간 연결기준 총자산은 32조 8694억원, 자기자본은 2조 9040억원을 기록하였습니다.
또한 당사판매 보험상품은 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험, 퇴직연금 등으로 구성되고 2023년 기준으로 각각 7938억원(15%), 2조 5038억원(46%), 4395억원(8%), 1조 6857억원(31%) 등을 판매하여 총 5조 4237억원의 실적을 달성하였습니다.
아울러 당사는 국내외 채권, 주식, 대출, 부동산 등 자산을 운용하여 2023년(별도기준) 약 1조 1614억원의 투자수익으로 약 3.8%의 투자수익률을 달성하였으며, 보험회사의 건전성을 나타내는 지급여력비율은 193.4%입니다.
한편 당사는 2021.12월 보험대리 및 중개업을 영위하는 자회사(독립법인보험대리점(GA))를 설립하였고, 금융소비자 니즈에 맞춘 다양한 상품판매가 가능한 GA영업이점을 활용하여 GA시장 영향력 확대, 당사의 영업경쟁력 제고 등 사업경쟁력 강화를 위해 경주하고 있습니다.
12. 롯데손해보험
손해보험업 전문 회사
당사의 주요사업은 손해보험업으로 관계 법령이 허용하는 범위 내에서 보험 관련 부수업무 및 겸영업무를 영위하고 있습니다. 손해보험에서 영위하는 보험종목으로는 화재보험, 해상보험, 자동차보험, 보증보험, 재보험, 그 밖에 대통령령으로 정하는 보험종목으로 제3보험업(상해보험, 질병보험, 간병보험)이 있습니다. 롯데손해보험은 1946년 설립 이후 손해보험의 성장을 이끌고 있는 금융전문기업입니다. 오랜 기간 쌓아온 폭넓은 금융 지식과 고객 서비스 노하우를 바탕으로 고품격 금융서비스를 통해 '우리의 자부심이 되고 고객이 팬덤이 되는 대한민국 초우량 보험회사'라는 비전을 실현하기 위해 전력을 다하고 있습니다.
2023년 당사는 일반, 자동차보험의 질적 개선 및 장기보험 중심의 성장을 바탕으로 3,016억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 원수보험료는 전년 대비 6.3% 성장한 2조 4,764억원의 원수보험료를 거수하였습니다.
보험종목별로는 장기보험은 장기보험은 7.8% 성장한 2조 2,103억, 일반보험은 전년 대비 4.3% 감소한 1,347억, 자동차보험은 4.7% 감소한 1,314억을 거수하였습니다. 총자산은 14조 8,430억을 기록하였으며, 운용자산은 13조 9,641억원으로 94.1%의 자산운용률을 기록하였습니다.
13. 한화손해보험
한화그룹 손해보험사
한화손해보험은 대한민국 최초 민족자본 설립 손해보험사로 장기, 자동차, 일반보험분야에서 고객의 니즈에 맞는 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다.
2023년 경영현황(누계)은 별도 재무제표 기준으로 영업이익 3,849억원입니다. 당기순이익은 전년 동기대비 5.8%가 증가한 2,907억원을 시현하였습니다.
보험서비스결과로 보험영업수익 4조 4,927억원에 보험서비스비용 4조 522억원, 출재보험손실 691억원, 기타사업비용 1,155억으로 2,560억원의 이익을 기록하였으며, 자산운용(투자영업손익)에서 5,325억원의 이익과 보험금융손익으로 4,037억의 손실을 기록하여 상기금액의 흑자를 시현하였습니다.
아울러 당사는 금융소비자보호법 시행에 맞춰 금융소비자보호 헌장 개정, 소비자 보호체계 강화 등을 통해 소비자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 또한 환경 및 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 ESG경영을 강화, 2021~23년 ESG 연간 평가에서 종합등급 A등급을 3개년 연속으로 획득하였습니다.
14. 흥국화재
태광그룹 계열 손해보험사
당사는 손해보험업(한국표준산업분류 : K65121)을 영위하는 회사로 일반보험(화재, 해상, 기타 특종), 자동차보험, 장기보험(보험기간 3년 이상으로 상해, 질병, 저축 등)을 취급하고 있습니다.
2023년 보험영업수익은 2조 6,351억원, 보험서비스비용은 2조 3,267억원으로 보험손익은 3,084억원을 기록하였고, 투자영업수익은 7,173억원, 투자영업비용은 6,180억원으로 투자손익은 994억원을 기록하여 당기순이익은 3,161억원을 시현하였습니다.
당사의 운용자산은 대출, 유가증권, 현·예금 및 신탁, 기타 등으로 구분되어 있으며,2023년 12월말 기준 운용자산은 114,013억원, 운용수익은 4,470억원입니다.
15. 인카금융서비스
독립보험대리점(GA)
당사는 최초 자동차 보험료 비교서비스로 시작하여 현재는 손/생보 30여개사의 보험 상품 비교 분석을 통해 현명해진 금융소비자의 니즈에 부합하는 재무설계 서비스를 제공하고 있으며, 최적화된 정보시스템, 리스크관리 시스템 개발, 체계적인 설계사 교육체계 구축 등을 통해 급변하는 금융환경에 적극적인 대응을 하고 있습니다.
당사는 설계사 조직의 지속적인 영입을 통해 영업규모를 확대해 나가고 있으며 현재 국내 생명보험 및 손해보험 업계 내 시장 점유율 수위를 자랑하는 보험사들을 대상으로 안정적인 매출을 시현하고 있습니다.
당사는 GA로서 소비자의 금융편의를 위해 보험회사와 독립적이고 대등한 위치에서 판매업무를 수행하고 있으며, 당사와 위촉계약이 체결되어 불특정 다수의 고객을 상대로 영업을 하는 보험설계사에게 다양한 손해/생명 보험상품의 비교 분석 정보 제공 및 교육 등을 실시하고 있습니다. 보험판매회사로서 보험사로부터 보험판매의 대가로 수령하는 수입수수료와 개별 보험설계사에게 지급하는 판매지급수수료의 차액을 주된 영업이익으로 하고 있으며, 보험업법과 소비자 보호를 위한 금융소비자보호법의 적용 및 금융감독원의 감독을 받고 있습니다.
그리고 당사의 연결 종속회사인 ㈜에인(AIN)은 2019년 1월 10일 설립한 회사이며, InsuTech 분야의 스타트업으로서 인공지능 솔루션을 제공하는 기업입니다. 사업 영역은 인슈어테크 및 핀테크, 그리고 빅데이터 등 다양한 최신 기술을 적용한 금융(보험 포함) 플랫폼 구축을 통해 비대면 영업 지원 및 고객 맞춤형 상품 개발에 앞장서고 있습니다.
16. 에이플러스에셋
독립법인보험대리점(GA) A+에셋어드바이저
㈜에이플러스에셋어드바이저가 영위하는 주사업은 보험상품위탁판매업이며 연결대상회사들은 종합 부동산 서비스(에이플러스리얼티㈜), 상조서비스 및 라이프케어 서비스(㈜에이플러스라이프), 대출 판매(에이플러스모기지㈜) 등의 사업을 영위하고 있는 바, 사업과 관련된 주요 제품은 연결재무제표 기준으로 생명보험 및 손해보험상품, 부동산 중개, 의전행사, 대출판매 등 입니다.
2023년 당기말 연결재무제표 기준으로 주요 제품의 매출액(비중)은 손해보험상품 1,721.3억(48.54%), 생명보험상품 1,431.3억(40.36%), 부동산 중개 등 173.1억(4.88%), 의전행사 등 134.7억 (3.80%), 대출판매 등 85.7억(2.42%) 입니다.
